Pourquoi procéder à des fusions-acquisitions ?
Une fusion ou une acquisition judicieuse peut profiter aux deux organisations en augmentant leur part de marché, en réduisant les coûts, en améliorant l'efficacité et en diversifiant l'activité. L'acquisition de Pixar Entertainment par Walt Disney en 2007 pour 7,4 milliards de dollars en est un bon exemple ; Disney a eu accès à la technologie d'animation de Pixar tandis que Pixar a accéléré son processus de production pour produire plus de superproductions que ce qui était possible auparavant. Chaque organisation a profité des forces de l'autre, et la fusion est largement considérée comme l'une des plus lucratives de l'histoire.
Pour les marques traditionnelles de biens de consommation, le moment est idéal pour envisager des fusions-acquisitions après la pandémie. McKinsey rapporte que les changements intervenus dans le paysage des biens de consommation à la suite de la pandémie de COVID-19 - tels que l'accélération des tendances en matière de santé et de bien-être et le retour des clients vers des marques plus grandes et plus fiables - ont bien positionné les grandes entreprises pour l'acquisition de marques plus petites à la pointe des tendances émergentes.
La pandémie a également amené les consommateurs à se tourner vers des produits à plus forte valeur ajoutée et des produits sous marque de distributeur ; ces marques constituent désormais des cibles de fusion et d'acquisition intéressantes pour les grandes marques. Par rapport à un développement de produits long et coûteux, il est généralement plus rapide, plus facile et plus avantageux financièrement d'acquérir des marques qui jouissent déjà de la confiance des consommateurs, qui disposent d'un marketing efficace, d'infrastructures directes au consommateur et qui augmentent leur part de marché.
Qu'est-ce que l'analyse des données relatives aux fusions et acquisitions ?
Plateformes d'analyse de données plateformes collectent, connectent, et contextualiser un très grand nombre de sources de données afin de fournir des informations exploitables aux grandes entreprises et aux marques grand public. Nombre de ces informations sont cruciales pour la réussite quotidienne de l'entreprise, comme le développement de produits qui répondent aux besoins des consommateurs et la détermination d'arguments marketing vraiment pertinents.
Mais il existe un autre moyen efficace pour les marques d'exploiter la puissance de nos données pour assurer leur succès futur : en utilisant nos outils pour identifier et évaluer les cibles de fusions et acquisitions (M&A).
Comment utiliser l'analyse de données dans le cadre d'une fusion-acquisition lors de votre prochaine opération ?
La première étape d'une fusion ou d'une acquisition réussie consiste à identifier les bonnes cibles. Effectué manuellement, ce processus est long et sujet à de nombreuses erreurs humaines et à des préjugés. Aujourd'hui plus que jamais, il existe un risque réel de passer à côté d'une opportunité clé, car il y a tellement de petits acteurs de niche dans le secteur des DTC qu'il est impossible de les trouver et de les évaluer tous sans disposer de multiples ensembles de données connectées qui rendent compte des principales activités commerciales. Si une autre organisation acquiert une cible avant que vous n'ayez terminé votre audit préalable, cela peut également entraîner beaucoup de frustration et d'efforts inutiles.
La Skai accélère l'identification précoce des acteurs pertinents, fournit une validation factuelle des cibles traditionnellement sélectionnées et classe les cibles en fonction de la stratégie et des besoins uniques de votre organisation grâce à un modèle fondé sur les données, basé sur des évaluations qualitatives, des moteurs de croissance prévus et d'autres indicateurs uniques.
Ce type d'analyse n'est possible que grâce à de multiples ensembles de données connectées et contextualisées. Et nous ne nous contentons pas d'identifier les marques qui montent ; les tendances émergentes, les nouvelles régions prometteuses et d'autres prédictions sont autant de facteurs qui entrent en ligne de compte dans notre analyse. Pour les organisations qui souhaitent surveiller le paysage des fusions et acquisitions potentielles à long terme, nous créerons un tableau de bord qui surveillera en permanence les concurrents et les pairs en fonction de paramètres prédéterminés et vous alertera lorsqu'un nouveau seuil est atteint. De cette façon, vous pouvez rester informé sans effort de tous les changements pertinents dans l'écosystème du marché et ne jamais manquer une opportunité.
L'identification et le classement des cibles en action
Une grande marque de soins pour bébés a demandé à la Skai aider à identifier des opportunités d'acquisition dans les domaines de la grossesse et des soins pour bébés. Ils étaient particulièrement intéressés par la mise en évidence et la sélection de solutions technologiques nouvelles et émergentes.
Nous avons commencé le processus en identifiant toutes les nouvelles technologies dans le domaine et en recueillant des informations et des points de données sur chacune d'entre elles. Ces technologies ont été classées sur la base d'un modèle propriétaire développé pour évaluer la force de l'opportunité. Ce classement nous a permis de fournir au client une vision objective des meilleures opportunités.
Comment accélérer l'analyse des données relatives aux fusions et acquisitions ?
Une fois les cibles de fusion et d'acquisition identifiées, il est essentiel d'examiner tous les aspects de l'entreprise afin de trouver la solution idéale pour le portefeuille de l'acquéreur. Skai™ peut ajouter une couche d'intelligence plus profonde et plus objective à une décision de fusion-acquisition en examinant les consommateurs, le marché et les produits de la cible.
Il était auparavant impossible de répondre de manière impartiale à des questions telles que "Y a-t-il une caractéristique de produit associée à cette cible que nous aimerions pénétrer ?" et "Comment le produit de la cible répond-il aux demandes des consommateurs ? Aujourd'hui, les modèles prédictifs permettent d'obtenir des réponses nuancées et centrées sur les données à ces questions.
Pour la marque de soins pour bébés mentionnée ci-dessus, la solution Skais™ a finalement identifié 16 des solutions les plus prometteuses pour une plongée plus approfondie dans leurs paramètres les plus importants : le besoin auquel répond la solution, l'équipe derrière le projet, l'avantage concurrentiel de la solution, l'adéquation avec la marque acquéreuse, les opinions des utilisateurs et l'ouverture au partenariat. Au final, 11 solutions ont été identifiées comme ayant le plus fort potentiel d'alignement avec la stratégie à long terme de la marque.
Une étude de cas sur les données relatives aux fusions et acquisitions
Une grande marque d'aliments pour animaux de compagnie souhaitait identifier de petites cibles de fusions-acquisitions avec une croissance annuelle des ventes de plus de 100 000 dollars et évaluer chacune d'entre elles en fonction d'une série de critères de référence. Après avoir discuté des besoins et s'être aligné sur la stratégie, la Skai a développé des modèles prédictifs qui ont permis d'identifier cinq indicateurs de croissance solides. L'un de ces indicateurs était par exemple Croissance élevée de l'examen: Un nombre croissant d'évaluations est en corrélation avec une entreprise en croissance.
Une modélisation plus poussée a permis d'identifier les combinaisons de facteurs les plus susceptibles de prédire le succès futur. Après avoir présenté les cibles de fusions-acquisitions les plus solides et la méthodologie qui a présidé à leur sélection, la Skai a invité la marque d'aliments pour animaux de compagnie à en sélectionner autant qu'elle le souhaitait pour une analyse plus approfondie et plus spécifique des données dans le cadre de la diligence raisonnable de la marque.
Notre processus a été validé par le marché ; sur les cinq marques émergentes les plus prometteuses que nous avons identifiées en avril 2020, quatre ont depuis été acquises ou ont fait l'objet d'investissements importants.
Les organisations ambitieuses peuvent prendre une longueur d'avance sur la concurrence en exploitant la puissance des données objectives pour prendre plus rapidement de meilleures décisions en matière de fusions et d'acquisitions.
Pour en savoir plus sur la façon dont Skai peut mettre au jour les informations dont votre organisation a besoin pour réussir, planifiez une démonstration.
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